El miércoles, 15 de julio del 2026, iniciará la colocación de los títulos de las Series 1,2 y 3 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., cuyas características son las siguientes:
1
PYSUD01F0000
gpy
69218000000
9,50%
Al vencimiento.
Trimestral.
731
sábado, 15 de julio de 2028.
Agente Organizador/Colocador: Sudameris Securities Casa de Bolsa S.A.
Calificación de Riesgo: Feller Rate: AAApy Estable - Fix SCR S.A: AA+py Fuerte
Representante de obligacionistas: Estudio Jurídico Gross Brown S.A.
Destino de fondos: Reemplazo de pasivos y financiación de proyectos de expansión del banco previstos para los próximos ejercicios.
Entre 50%-100% destinado a Financiación de proyectos de expansión.
Entre 20%-50% destinado a Remplazo de Pasivos: Los Bonos Financieros también podrán ser destinados a reemplazar Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) a vencer, como una fuente alternativa de fondeo.
2
PYSUD02F0009
gpy
43952000000
9,60%
Al vencimiento.
Trimestral.
1.096
domingo, 15 de julio de 2029.
Agente Organizador/Colocador: Sudameris Securities Casa de Bolsa S.A.
Calificación de Riesgo: Feller Rate: AAApy Estable - Fix SCR S.A: AA+py Fuerte
Representante de obligacionistas: Estudio Jurídico Gross Brown S.A.
Destino de fondos: Reemplazo de pasivos y financiación de proyectos de expansión del banco previstos para los próximos ejercicios.
Entre 50%-100% destinado a Financiación de proyectos de expansión.
Entre 20%-50% destinado a Remplazo de Pasivos: Los Bonos Financieros también podrán ser destinados a reemplazar Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) a vencer, como una fuente alternativa de fondeo.
3
PYSUD03F0008
gpy
26830000000
9,75%
Al vencimiento.
Trimestral.
1.826
martes, 15 de julio de 2031.
Agente Organizador/Colocador: Sudameris Securities Casa de Bolsa S.A.
Calificación de Riesgo: Feller Rate: AAApy Estable - Fix SCR S.A: AA+py Fuerte
Representante de obligacionistas: Estudio Jurídico Gross Brown S.A.
Destino de fondos: Reemplazo de pasivos y financiación de proyectos de expansión del banco previstos para los próximos ejercicios.
Entre 50%-100% destinado a Financiación de proyectos de expansión.
Entre 20%-50% destinado a Remplazo de Pasivos: Los Bonos Financieros también podrán ser destinados a reemplazar Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) a vencer, como una fuente alternativa de fondeo.
